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中证解读：万邦达拟定增7亿元购昊天节能

以2013年12月31日为基准日，昊天节能100%股权的评估值为72972.14万元。经各方友好协商，昊天节能100%股权的交易价格为68100万元。本次交易不构成重大资产重组。交易对方之张建兴、孙宏英、河北创智承诺昊天节能2014

    年、2015

    年、2016

    年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币4600

    万元、5800

    万元、7420

    万元。昊天节能生产的主要产品，高密度聚乙烯外防护预制直埋式聚氨酯保温管和钢套钢预制直埋蒸汽保温管全系列产品，能够有效降低能源传输过程的损耗，广泛应用于城镇集中供热一次主干管、工业用蒸汽输送管线、石油天然气输送管线等领域，能大大减少燃煤小锅炉和石油加热泵站的建设，并成为我国加强大气污染综合防治的重要措施。目前，万邦达定位于为具有寡头竞争格局的石油化工、煤化工、电力等行业提供工业水处理服务，其煤化工、石油化工、电力项目一般为国家大型重点工程。万邦达在立足主营业务稳健发展的前提下，希望通过涉足节能降耗和大气污染防治设备领域以求得新的利润增长点，提升向下游客户提供全面的节能环保产品和服务的能力。昊天节能也将利用上市公司平台资源，加强新产品、新技术开发，提高企业管理水平，提升市场开发能力。本次交易前万邦达主要从事工业水处理系统建设和运营，属于水污染防治行业。本次公司拟收购的昊天节能专注热能领域的高效率输送、节能管理及综合利用，主要产品为高密度聚乙烯外防护预制直埋式聚氨酯保温管和钢套钢预制直埋蒸汽保温管全系列产品，与万邦达同属于节能环保行业。万邦达表示，本次交易完成后，公司的产品、业务范围将在工业水处理系统建设和运营的基础上增加保温管设备的研发、生产及销售，公司的产品结构得以丰富，使得公司能够从水污染防治行业延伸至节能降耗和大气污染防治设备领域，同时拥有多个环保领域的发展空间，有利于平抑因某个产品或服务周期性波动带来的公司业绩波动，降低因公司原有业务相对单一引致的风险。该事项利好公司股价。